销售客户规划模板

模板最上面的表格可用来记录客户的具体信息，包括客户名称和客户经理（请确保使用提及 @ 功能提醒他们）。您还可以跟踪该客户的状态，无论是处于潜在客户开发阶段、已关闭状态，还是介于这两者之间的某个阶段。

一个成功的销售或客户留存策略，需要您对客户的了解远不止于他们的名字。在客户概览表格中，您需要记录客户的详细信息，例如收入、行业、员工人数、主要联系人及主要竞争对手。您还应该对双方关系的紧密程度进行评级（薄弱或稳固），让所有人都清楚已建立的合作基础如何。最后，记下他们的计划周期（年度、季度等）以及上次审核的时间，以便您可以相应地跟踪时间线。

无论您是试图完成销售，还是通过提供定制化的激励措施来留住业务，您都需要对客户要达到的目标有充分的了解。在客户目标表中，写下客户希望在接下来 12 个月内完成的工作。您还应该列出他们在实现这些目标时面临的挑战、他们已经尝试过的解决方案，以及他们在年底会如何衡量是否成功。您不必觉得非得独自完成这些内容的填写—这些都是您和客户沟通时非常好的话题切入点。您这样做不仅能展现出更高程度的关注和参与度，还能从源头直接获取有价值的信息。

您不仅需要知道客户想要什么，更要清楚如何帮助他们实现目标。您提供的哪些产品或服务可以帮助客户实现您在上一步骤中列出的目标？这正是您需要在模板的客户解决方案部分中记录的内容。对于您确定的每一种解决方案，务必同时明确其投资回报率、潜在异议，以及您将用于应对这些阻力的论点。模板中还提供了空间来记录每个解决方案的状态，这样您可以轻松地跟踪产品或功能是否已经向客户展示过以及结果如何。

完成交易并不只是说服一个人。您需要让许多购买者和决策者达成共识。客户地图是反映该客户的整体情况的视图，它能帮助您跟踪客户团队中的影响者、阻碍者、支持者和购买者。了解这些角色及其之间的关系可以帮助您找到最佳销售路径，而这条路径并非总是沿着组织结构图直线向上。在模板的此客户地图部分，有专门的空间供您嵌入自己绘制的图表。

模板最后的行动计划部分可让您再次审视客户的目标，并确定可以采取哪些步骤向客户展示您会如何帮助他们实现目标。您还可以在这里为每个操作项指定负责人、到期时间和状态，以便您可以确认这些步骤是否得到实际执行。