クイック スタート ガイド

サービス プロジェクトを作成するには、次の手順に従います。

1. 上部のメニュー バーから、[プロジェクト] を選択し、次に [プロジェクトを作成] を選択します。
2. 「サービス管理」カテゴリから、利用可能なテンプレートを参照し、ニーズに最適なテンプレートを選択します。
3. テンプレートの詳細を確認し、選択したテンプレートが気に入ったら、「テンプレートを使用する」を選択します（または、空白のテンプレートを選択した場合は、「白紙プロジェクトを作成」を選択します）。
4. チーム管理対象または企業管理対象のいずれかのプロジェクト タイプを選択します (注: チーム管理対象プロジェクト タイプは、特定のプロジェクト テンプレートでのみ利用できます)。
5. プロジェクトに名前をつけます。
6. プロジェクト キーを作成するか、生成されたキーを使用します。
7. このプロジェクトを利用するチームのタイプを選択します。これは後でプロジェクト設定で変更できます。
8. チャンネル・アクセスを選択して、このプロジェクトにリクエストを送信できるユーザーを決定します。

9. 既存のプロジェクト設定を共有する場合は、プロジェクトの名前を指定します。

10. 選択したプロジェクト・タイプをレビューします（プロジェクト・テンプレートが両方のプロジェクト・タイプで利用できる場合）。

11. チーム管理対象プロジェクトのタイプを選択した場合は、「アクセス」と「既定の言語」の設定を見直します。

12. [プロジェクトを作成] を選択します。

ヘルプ センターをカスタマイズする

ヘルプ・センターから始めましょう。すべての Jira Service Management サイトには、オンラインのヘルプ・センターがあります。そして、すべてのサービス プロジェクトにはポータルがあります。ヘルプ・センターから、顧客はアクセス権のあるすべてのサービス プロジェクト・ポータルの閲覧、リクエストの送信、組み込みのナレッジ ベースの検索を実行して自己解決できます。ヘルプ・センターでカスタマイズできる主要な設定の概要を以下に示します。

上記のいずれかのアイテムを変更するには、次の手順に従います。

1. [設定] > [製品] の順に移動します。
2. サイドバー メニューの Jira Service Management で [設定] を選択します。
3. [ヘルプ センターをカスタマイズ] に、利用可能なカスタマイズ オプションのリストが表示されます。
4. 関連するオプションを選択して変更を加え、[変更を保存] を選択します。
   

サービス プロジェクトのポータルをカスタマイズする

すべてのサービス プロジェクトには、顧客がサービス チームとのやり取りに使用できるオンライン ポータルが用意されています。これらのポータルはヘルプ センター内に存在するため、顧客は一元化された場所で組織内のすべてのチームにサポートを依頼できます。ヘルプ センターと同様に、ポータル名を変更してイントロダクションで顧客を歓迎し、会社ロゴを追加してブランドを反映させられます。

ポータルをカスタマイズするには、次の手順に従います。

1. サービス プロジェクトのサイドバー メニューで、[プロジェクト設定] > [ポータル設定] の順に移動します。
2. 必要に応じて、名前、紹介テキスト、ロゴの各フィールドを編集します。ロゴは、サービス プロジェクトから送信される通知にも表示されます。

新しいリクエスト タイプを作成するには、次の手順に従います。

1. 左側のナビゲーションから「プロジェクト設定」>「リクエスト タイプ」の順に選択します。
2. [リクエスト タイプを作成] を選択します。

ここから、「カスタム作成」を選択して独自のリクエスト タイプを作成したり、「テンプレートから作成」を選択して、さまざまなチームやユースケース向けに用意されたテンプレートを使用して、後で編集できる新しいリクエスト タイプをすばやく作成できます。

カスタム作成

1. [カスタム作成] を選択します。

2. リクエスト タイプ名、説明、アイコン、作業タイプを入力して、[次へ] を選択します。
3. ポータル・グループを選択するか、新しいポータル・グループを作成します。または、チェックボックスを選択しないでこのリクエスト タイプをポータルで非表示にし、「作成」を選択します。

テンプレートによる作成

1. さまざまなテンプレートを閲覧、検索、プレビューします。
2. 新しいリクエスト タイプの作成に使用したいテンプレートを選択します。
3. 名前、説明、アイコン、ポータル グループ、作業タイプ、関連するワークフローなど、リクエスト タイプの詳細を確認して更新し、[保存] を選択します。

どちらの方法でも、リクエスト タイプ オブジェクトが作成され、選択した作業タイプとワークフローに関連付けられます。

次に、カスタマーとエージェントの両方に表示するフィールドを決定する必要があります。各リクエスト タイプで異なるフィールドを表示するようにカスタマイズして、チームの成功に必要な情報を特定して収集できます。

エージェントと顧客の各ビューで利用可能なフィールドを含むリクエスト タイプを編集するには、次の手順を実行します。

1. 左側のナビゲーションから「プロジェクト設定」>「リクエスト タイプ」の順に選択します。
2. 編集するリクエスト タイプを選択します。
3. 「リクエスト フォーム」タブでは、ヘルプが必要なユーザーがポータルでリクエストを登録するときに表示および入力するフィールドを管理できます。
   
   1. 右側のパネルからドラッグ & ドロップして、新しいフィールドを追加したり、サイトですでに使用されているフィールドを検索したり、新しいカスタム フィールドを作成したりします。フィールドに指示を追加したり、必須としてマークしたり、プリセット値を割り当てたりできます。
   2. 「フォームを追加」を選択し、ドロップダウン リストから使用するフォームを選択し、「追加」を選択して、既存のフォームを検索してリクエスト タイプに添付します。フォームがない場合は、「プロジェクト設定」、「フォーム」の順に移動して、必要なフォームを作成します。
4. [作業項目ビュー] タブでは、エージェントに表示されるフィールド、つまりエージェントにのみ表示されるフィールドと、ヘルプが必要なユーザーに対してリクエスト フォームに表示されるフィールドを管理できます。右側のパネルからドラッグ & ドロップして、新しいフィールドの追加、サイトですでに使用されているフィールドの検索、新しいカスタム フィールドの作成を行うことができます。フィールドを並べ替えたり、フィールドを [空の場合は非表示] にドラッグして、エージェントの作業項目ビューに切り替えたりすることも可能です。

リクエスト タイプのワークフローを編集または変更するには、次の手順を実行します。

1. 左側のナビゲーションから「プロジェクト設定」 > 「リクエスト タイプ」の順に選択します。更新するリクエスト タイプの横にある「その他」メニューを選択します。
2. ワークフローを編集するには、「ワークフローの表示と編集」を選択します。「ワークフローを編集」を選択し、変更を加え、「公開」を選択します。
3. ワークフローを置き換えるには、「ワークフロー」セクションで次のようにします。
   
   1. [テンプレートを使用して置換] を選択します。これにより、テンプレートから事前設定された新しいワークフローを作成し、それをリクエスト タイプにリンクできます。テンプレートをプレビューして、説明、ステータス、トランジションを確認してください。使用したいテンプレートを選択し、新しいワークフローと作業タイプの名前を確認して、必要な変更を加えます。[続行] を選択すると、新しいワークフローと作業タイプがプロジェクトに追加され、更新するために選択したリクエスト タイプにリンクされます。
   2. または「Replace with existing（既存のものと置換）」を選択します。使用するワークフローを選択し、「アップデート」を選択します。
4. ワークフローを編集または置換するためのこれらのオプションには、特定のリクエスト タイプの設定画面からもアクセスできます。「ワークフローの管理」を選択し、必要なオプションを選択します。

キューを配置するには、次の手順に従います。

1. サービス プロジェクトのサイドバー メニューから、[キュー] に移動します。
2. [キューを管理] を選択します。
3. 2 つのグループ [Team priority (チームの優先)]、[Other (その他)] の間に、キューをドラッグ & ドロップします。
4. [閉じる] を選択します。

これで基本的な設定は完了しました。次は、便利なハウツー ガイド、説明書、資料を参考にプロジェクトのレベルを上げましょう。学べることはまだまだあります。

1. アトラシアンの Jira Service Management のオンデマンド デモをご確認ください。このデモでは、関心のある特定の機能を選択してデモをパーソナライズできます。
2. その他の Jira Service Management の製品ガイドをご確認ください。基本から詳細なプラクティスまで、すべてを網羅しています。
3. モバイル版 Jira Service Management をダウンロードすると、外出中でもすばらしいサービスを提供できます。